Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/FDirect Emploi
Chambéry (73)Indépendant / Franchisé
Il y a 22 jours
Critères de l'offre
Métiers :
- Courtier en immobilier (H/F)
Lieux :
- Chambéry (73)
Conditions :
- Indépendant / Franchisé
- Temps Plein
Description du poste
En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.
Vous serez en charge de :
- Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle).
- Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
-Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
- Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
- Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).
Vous serez en charge de :
- Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle).
- Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
-Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
- Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
- Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).
Référence : 2541667